Parcours & origine des fonds

Vous devez encoder dans cet onglet toutes les informations concernant le parcours professionnel de votre client/prospect et l’origine de son patrimoine financier. Les documents doivent toujours être en format PDF pour être enregistré dans l’application.

Avant tout, il est important d’indiquer l’Activité professionnelle (1) de la Personne, ainsi que le total de toute ses sources de revenus Revenus Annuels Moyens (2).

Vous pouvez également enregistrer son CV (3).

Veuillez noter que vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer (4) pour que les documents soient sauvegardés.

Vous avez le choix entre 8 catégories d’Origine des fonds. Choisissez celle qui concerne votre client et apportez-y des documents justificatifs. Vous pouvez enregistrer plusieurs catégories d’origine des fonds en cliquant sur le bouton Ajouter