Ajouter/modifier/supprimer une fiche de Personne morale

Dans la liste des Personnes morales, cliquez sur le bouton Créer une fiche se trouvant en haut à droite et choisissez le type de personne que vous voulez créer.

Le Nom de la Personne morale et le pays de résidence sont absolument indispensables pour la création d’une fiche. Une fois que cette information a été saisie, vous pouvez enregistrer la fiche dans l’application en cliquant sur le bouton Enregistrer et éditer .

Il n’y a pas de notion de profil de Personne morale. Il y a un certain nombre de zones à remplir obligatoirement qui vous seront rappelées dans le menu de gauche. Les zones manquantes sont en vert afin que vous puissiez les voir plus facilement.

Dans l’onglet Informations générales, sur la première ligne, il y a un cadre grisé où l’on vous demande si la Personne morale est votre cliente. Si vous cochez la case pour répondre Oui, l’application vous demandera la date de constitution de la Personne ainsi que la date d’entrée en relation.

Chaque fois que l’on passe d’un élément du menu de gauche à un autre, le système effectue une sauvegarde de la fiche.

Pour modifier une fiche, il faut la sélectionner dans la liste. Une fois la fiche à l’écran, il est possible d’y apporter les modifications souhaitées.

Pour supprimer une fiche, il faut la sélectionner dans la liste et cliquer sur Supprimer, qui se trouve dans le bouton Actions, tout à fait à droite de la ligne. Il est possible de supprimer plusieurs fiches en une fois. Dans ce cas, sélectionnez les fiches à supprimer en cliquant sur le cadre se trouvant tout à fait à gauche de la ligne.