Invitations : ajouter / modifier / supprimer des membres de votre organisation ?

Il est possible de gérer un ensemble d’utilisateurs qui auront accès à un dossier avec des droits différents .

L’application connaît quatre catégories d’utilisateurs :

Le Propriétaire : il s’agit de celui qui a créé le dossier et en gère l’intégralité. Le Propriétaire possède tous les droits sur le dossier, y compris celui de l’effacer. Il ne peut y avoir qu’un seul Propriétaire par dossier. L’impression de l’ensemble des données d’un dossier en une seule demande lui est permise.
Les Managers : possèdent des droits très étendus sur le dossier, ayant notamment accès au menu des Paramètres. Le nombre de Managers n’est pas limité. L’impression de l’ensemble des données d’un dossier en une seule demande est permise.
Les Membres : possèdent le droit de créer / modifier et supprimer les fiches des Personnes. L’impression n’est permise que d’une seule fiche de Personne à la fois.
Les Consultants : possèdent le droit de consulter les fichiers mais sans y apporter de modification. L’impression n’est permise que d’une seule fiche de Personne à la fois.

Pour créer un nouvel utilisateur, allez dans le menu dans le coin supérieur droit de l’écran, choisissez l’option Paramètres et allez ensuite dans l’onglet Membres de l’équipe / Invitations dans le menu de gauche.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Inviter un collaborateur. Une nouvelle fenêtre s’ouvre où vous devez indiquer l’adresse mail du collaborateur invité ainsi que le niveau d’autorisation que vous allez lui attribuer.

Une fois que vous aurez cliqué sur Envoyer l’invitation, un mail sera envoyé à la personne concernée. Dans le bas de l’écran, le système vous rappelle les invitations en attente d’acceptation par leurs destinataires.

Pour la personne invitée, le processus se passe en deux temps :

elle reçoit un mail lui demandant de créer un compte sur Ibakus. Une fois les infos relatives au compte complétées, un nouveau mail est adressé au nouvel utilisateur
le nouveau mail a pour objet de vérifier l’adresse mail utilisée. Accepter le lien de vérification et le nouvel utilisateur peut alors accéder au dossier auquel il a été invité.