Benutzer hinzufügen/ändern/löschen

Es ist möglich, dass mehrere Benutzer Zugriff auf einen Account (Ordner) besitzen und diese unterschiedliche Rechte haben.

Es gibt im System vier unterschiedliche Arten von Zugriffsrechten:

  1. Der Eigentümer: Dies ist die Person, die den Account erstellt hat und ihn vollständig verwaltet. Der Besitzer besitzt sämtliche Rechte ,einschließlich des Rechts, ihn zu löschen. Pro Ordner kann es nur einen Eigentümer geben.
  2. Manager: Der Manager hat sehr umfangreiche Rechte auf dem Ordner. Er besitzt Zugriff auf die Einstellungen und kann alle Personen kontrollieren und freigeben. Die Anzahl der Manager ist unbegrenzt.
  3. Mitglieder: Als Mitglied besitzt man das Recht, Personen anzulegen, zu ändern oder zu löschen.
  4. Berater: Als Berater besitzt man jeglich das Recht sich die Personendaten anzusehen, man kann jedoch keine Änderungen vornehmen.

Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf Ihren Account in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf Einstellungen.

Klicken Sie darauffolgend links auf Teammitglieder/ Einladungen. Nun können Sie oben rechts auf die Schaltfläche Einen Mitarbeiter einladen klicken.

Sobald Sie diese angeklickt haben öffnet sich ein Pop-up in welchem Sie die E-Mail Adresse des eingeladenen Mitarbeiters sowie die Zugriffsebene angeben können. Um die Einladung abzuschicken, klicken Sie auf die Schaltfläche Einladung senden. Die eingeladene Person erhält eine E-Mail, in der sie aufgefordert wird, ein Konto auf 1stKYC einzurichten.

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